В сердце густого леса раскинулся старинный город Ллорис, возведённый эльфийскими мастерами давным-давно. Однако, с тех пор многое изменилось: люди выгнали эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий жителей до нитки. Он беспрестанно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их домов и источников дохода. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. Горожане, доведённые до отчаяния, задумываются о восстании и решают обратиться за поддержкой к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, давно не доверяющие людям, с которыми не общались два столетия, стремятся сохранить свой коварный покой.
