Полковник Николай Устюжанин, в прошлом сотрудник военной контрразведки, отлично владеющий оружием и мастерски владеющий навыками рукопашного боя, всегда готов рисковать ради выполнения задания. Во время одной из операций, в которой задействован Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе действует агент-предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его предположениям, захочет устранить его, Николай отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района, и устраивается там на работу управляющим лесным хозяйством. Эта должность оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре выясняет, что некоторые из его предшественников исчезли при таинственных обстоятельствах или были убиты.
