В штабе Красной Армии маршал Василевский срочно созывает совещание. Главная задача: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод. Их миссия — отыскать завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для сбора информации о местонахождении завода разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счёты с генералом Исимурой — человеком, лишившим его семьи десять лет назад. Исимура, управляющий заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях, становится противником Журавлёва. Их противостояние обостряется, когда Исимура угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
