В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за предполагаемый произвол, тогда как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. Через допросы и личные разговоры раскрывается основная история. Несколько месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Услышав о возвращении своего детского друга, Николай Шустов стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. Они увлекаются философскими спорами, самопознанием и легким флиртом. Однако постепенно их стремления становятся более рискованными, и развлечения принимают экстремальный характер. В какой-то момент появляется оружие, а затем, будто случайно, проливается первая кровь. Игра в "тайное общество" начинается как шутка, но её целью становится изменение мира, что кажется таким привлекательным для молодых участников. Общество получает название из каббалистической терминологии — "Клипот".
