В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к самой значимой торговой ярмарке сезона. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется опытный детектив Алексей Лыков из местной сыскной службы. В процессе следствия он сталкивается с проявлениями зла, которые ставят под угрозу его привычные представления о мире. Чтобы добиться справедливости, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.