Следователь Константин Логов всегда оставался верным только своей работе и старался не привязываться к людям. Руководство охотно доверяет ему самые запутанные дела, которые он виртуозно раскрывает. Но в этот раз Костя оказался перед настоящей тайной: в его районе совершаются жестокие преступления, природа которых остается загадкой — их мог совершить как человек, так и некое чудовище. Местные жители распространяют слухи о хищных русалках, тогда как Костя начинает подозревать скромную девушку Оксану, к которой у него есть определенная симпатия.