Из столицы, из Москвы, русский мужчина занимает пост директора музыкального училища в одном из городков Якутии. Его главная цель — внедрить свои правила, но он быстро сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен заставляет народ саха снова задуматься о своей идентичности. Противоборство между двумя культурами перерастает в загадочное сближение между новоиспеченным директором и его соперницей. Теперь Марте необходимо сделать выбор между таинственным прошлым и любовью, которая внушает веру в светлое будущее.