В тихом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества подобных мест, скрывается нечто необычное. Здесь работает секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Всё меняется, когда из его стен убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить реальность сказкой.
Но не все готовы мириться с её планами. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу его облик. Ему помогают также смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но её сила оказывается огромной, и на улицах Калязина разверзается ожесточённая битва за человеческую сущность, любовь и сохранение привычного мира.